中电广通重大资产重组媒体说明会

  中电广通将于2016年11月23日(周三)13:00-15:00召开重大资产重组媒体说明会,针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。

  以下是文字实录:

  主持人-中信证券项目总监朱烨辛先生 :

  尊敬的各位领导、各位来宾,新闻媒体的朋友们:

  大家下午好!我是中信证券华阳彩票股份有限公司项目总监朱烨辛。很高兴为大家主持本次媒体说明会,公司也很荣幸通过这个平台和市场各方进行一次坦诚的互动。

  中电广通自2016年7月2日其因重大资产重组事项停牌,停牌期间各方积极推进重组事项,11月16日公司公告披露了本次重大资产重组预案,根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的相关要求,我们邀请【中国证券报】【上海证券报】【证券时报】【证券日报】等媒体代表参加本次媒体说明会,旨在确保广大投资者通过今天参会的媒体全面了解本次重大资产重组的情况。

  首先请允许我介绍一下本次参加会议的各位来宾。他们是:

  1、【中国证券报】【上海证券报】【证券时报】【证券日报】【证券市场红周刊】【东方财富网】的记者朋友们和东吴证券国金证券、申万宏源证券华宝兴业基金汇添富基金以及海富通基金的行业分析师和研究员们。让我们以热烈的掌声欢迎各位媒体朋友和分析师朋友们的到来!

  2、 参加说明会的上市公司领导,他们是:

  1)上市公司控股股东代表:【中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理姜仁锋先生】、【中国船舶重工集团公司董事、副总会计师张英岱先生】

  2)上市公司董事长【范国平先生】

  3)上市公司董事总经理、北京长城电子装备有限责任公司董事长兼北京赛思科系统工程有限责任公司董事长【张纥先生】

  4)上市公司监事会主席:【尤祥浩先生】;

  5)上市公司独立董事:【张友棠先生】

  6)上市公司财务总监【汪丽华女士】

  7)上市公司董事会秘书【杨琼女士】;

  3、参加说明会的交易对方领导,他们是:

  1)中国船舶重工集团公司【资产部副主任吴荣斌先生】、【资产部处长李海波先生】、【资产部副处长陈仲明先生】

  2)中国电子信息产业集团有限公司【资本运营处业务主管李韬先生】

  3)军民融合海洋防务(大连)产业投资企业【执行事务合伙人代表时志刚先生】

  4、参加说明会的标的公司领导,他们是:

  1)北京长城电子装备有限责任公司【副总经理】兼北京赛思科系统工程有限责任公司总经理【张键先生】

  5、参加说明会的中介机构代表,他们是:

  1)独立财务顾问中信证券股份有限公司【董事总经理金剑华先生】【副总裁蒋文翔先生】【高级经理钱文锐先生】;

  2)审计机构立信会计师事务所合伙人【陈勇波先生】【王娜女士】;

  3)资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司【部门副总经理郁宁女士】【经理伍王宾先生】;

  4)天元律师事务所【合伙人黄小雨先生】。

  我们对各位领导、各位嘉宾拨冗莅临会议交流指导表示衷心的感谢!

  现在,由我对本次交易的具体方案进行一下简要介绍。

  主持人-中信证券项目总监朱烨辛先生 :

  我的发言完毕。下面请公司控股股东代表【中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理姜仁锋先生】对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明。

  中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理姜仁锋先生 :

  尊敬的各位来宾:

  大家下午好!下面由我来对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明。

  ①本次重大资产重组的必要性

  (一)本次交易的背景

  1、全面贯彻落实深化改革和转型升级的战略要求

  十八届三中全会提出“全面深化改革”的战略要求,并通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确要求推动国有企业完善现代企业制度、进一步深化国有企业改革。十八届三中全会以来,中船重工积极遵循《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》的精神,认真贯彻落实习近平总书记“理直气壮做强做优做大国有企业”重要指示和“四个全面”战略思想,推进中央企业结构调整,优化产业布局,通过兼并重组开展国有企业改革,提升资源配置效率,提高上市公司质量,加快形成军民深度融合发展格局。

  2、强力推进军民融合深度发展